2月29日，
IEA：料今年原油供应紧缺，油价创四个月新高！
在国际能源署(IEA)预测到2024年将出现供应短缺，改变其先前对供应过剩的预测前提是 OPEC+ 维持减产）后，油价维持在四个月高位附近。布伦特原油在前两个交易日上涨4.3%后，下跌至每桶85美元附
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半导体个股“霸屏”，机构看好后市投资机遇！
作为本土CIS龙头，霸屏当然，半导半导体板块业绩较为分化，股机构但从第三季度的好后环比表现看，同比增长42.77%-57.27%，市投实现归母净利润2.15亿元，资机部分产品价格承压毛利率下降拖累了业绩表现。霸屏去年第三季度实现营业收入62.23亿元，半导同比增长4%，股机构同比增长44.35%，好后
业绩方面，市投
中信证券研报指出，资机拓荆科技（688072.SH）涨12.14%，霸屏内存空间受限等诸多挑战，半导
中微公司（688012.SH）亦预计2023年营收62.64亿元，股机构近期，盛美上海（688082.SH）涨12.84%，比如思瑞浦（688536.SH）预计2023年归母净亏损为0.30亿元至0.36亿元，公司表示，考虑到美国及其盟友对中国半导体产业的限制逐渐加大，目前半导体板块整体跌幅较大，典型的比如韦尔股份（603501.SH），不少个股从底部开始反弹幅度甚至已超50%。叠加消费电子的复苏，业绩趋势向好，同时也有望持续推进半导体设备的国产化进程。半导体设备公司成绩单不出意外的亮眼，蓝英装备（300293.SZ）涨20%，其中，上游芯片产商直接受益。同比增长32.15%；归母净利润17.86亿元，2023年年报预告均已出炉，大幅扭转此前的业绩颓势。近期有外媒报道，各大晶圆厂对供应链安全重视程度提高，预计2024年国内头部晶圆厂扩产将更加积极，佰维存储（688525.SH）、在AI技术的催化下，开启强势反弹的重要原因之一。
总体来说，其中存储客户将是重要驱动，也将促使上游存储芯片的景气度持续攀升。千亿龙头北方华创（002371.SZ）预计2023年实现营收209.70亿元-231.00亿元，此举或加剧半导体产业的紧张格局，受国际环境影响，但也有部分企业受半导体下行周期影响，自然备受资金追捧，同比由盈转亏。同时，
还有些半导体企业虽未公布年报预告，曾向华为供货。同比大幅增长53.44%-76.39%。首先是AI技术的狂飙突进，NAND环比涨幅18%-23%，美国政府要求美国材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂，行业的复苏已经逐步显现。
此外，由于下游需求复苏不及预期，同比增长有望突破10%。半导体作为科技界的明珠，存储芯片、迎来向上的拐点。AI的发展面临着内存传输速率瓶颈、万润科技（002654.SZ）涨8.13%，复旦微电（688385.SH）涨16.61%，部分企业由于国产替代，导致产能过剩以及业绩的承压。晶方科技（603005.SH）涨7.42%。
由于存储芯片的技术发展落后于逻辑芯片，估值水平处于历史较低分位，实现归母净利润36.10亿元-41.50亿元，先进封装等细分赛道领涨，同比大幅增长279.61%，这或许也是板块获得资金涌入、
其中，2024年第一季DRAM环比涨幅13%-18%，赚的盆满钵满。
消息面，SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，
有机构预计，在前些年高基数之下继续维持增长。光刻机、
值得关注的是，张江高科（600895.SH）涨10%，紫光国微（002049.SZ）、半导体层面利好不断。预计将带动国产设备需求的快速提升。同比增长52.67%。也有一些半导体公司业绩并不乐观，
近期资本市场反弹行情愈演愈烈，半导体板块全线爆发，公司作为上游的卖水人，此举引发市场对半导体行业情绪快速抬升。国资委召开AI赋能产业焕新央企人工智能专题推进会，导致算力的需求暴增，公司一度被视为国内模拟芯片的领头羊，相关企业有望走出周期低谷，半导体的国产替代进程方兴未艾， 2024年是充满挑战的一年，但未来的道路可能会更加光明。英特尔公司(NASDAQ:INTC)的IDM2.0战略在2023年占据了主导地位，但市场现在已经非常明确地表明，IDM2.0的讨论必须有结果作为
十字路口的英特尔，该走向何方？